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工业机器人系统集成商的市场是什么?数据说话!

发布时间:2018-08-10

工业机器人系统集成商位于机器人产业链的下游应用方面,为最终客户提供应用解决方案。他们负责工业机器人应用的二次开发和外围自动化设备的集成,这是工业机器人自动化应用的重要组成部分。

近年来,由于国内工业机器人市场的快速发展,工业机器人系统集成商的数量迅速扩大。截至2017年底,工业机器人系统集成商数量超过3000家,并在2014年9月,数据未超过500。而且,国内集成商的规模并不大。收入超过1亿元的企业数量不超过100家。大部分企业的系统集成业务收入不超过3000万元。其中,营收规模超过3亿元的企业“大企业”也主要是集中于汽车焊接集成领域

截至2018年7月23日,行业研究机构MIR包括610家系统集成商,其机器人销售业绩可占中国整体机器人行业的70%以上。 MIR将继续包括系统集成商,并计划在年底前超过1,000个。

最近,MIR分析了610家集成商的性质,上市地位,区域分布,品牌授权,行业覆盖范围和行业覆盖率。分析结果如下:

国内机器人系统集成商地区分布

企业集中于长三角、珠三角地区。

分析发现,610个工业机器人系统集成商在该地区具有高度集中。长江三角洲(上海,江苏,浙江)和珠江三角洲(广东)是两个集群区域,占总数的近70%。其中,34.3%集中在广东省,31.8%集中在江苏,浙江和上海,10.7%集中在京津冀地区,这与工业机器人的区域分布特征极为一致。

究其原因:汽车和电子行业主要分布在华东和华南地区。上海,武汉,长春和广州是中国汽车生产基地最密集的四个地区。与此同时,上海和广州也是电子工业的发达地区。 2017年,工业机器人占销售额的比例最大,达到50%以上。

国内机器人系统集成商企业性质分布

在610个样本中,本地系统集成商的数量占中国机器人的比例90%以上,但本地系统集成商普遍较小,大多数制造商的年产值不高。当地企业的优秀代表主要集中在汽车和汽车零部件领域,如四川成威宝马,天津抚顺,渤中精工,安徽居易等。

国内机器人系统集成商授权状态

在MIR中包含的610个样本中,有369家是授权SI,占60%;241家是非授权SI,占40%。绝大多数中小型SI是未经许可的SI,品牌选择主要是指最终客户的选择。在授权的SI中,359是外资企业的授权SI,32是本地机器人的授权SI(一些授权外国品牌的SI许可,还有本地品牌)。

可以看出,在中国市场,国外品牌的主要销售渠道是系统集成商,因为国外工业机器人主要用于汽车和电子行业,具有高集成度要求,并依靠系统集成商更快地扩大市场。

国内品牌的机器人应用产业比较分散。塑料橡胶,食品饮料和电子制造是家用机器人的主要应用行业。在这种情况下,处理和码垛等应用方法的精度和负载要求都很低。最终用户的整合需求并不高,在利润相对较低的情况下,国内机器人制造商也倾向于直接销售以获得更多利润。因此,国内品牌的工业机器人制造商大多是直销。

国内机器人系统集成商上市状态

据统计,目前中国有60多家上市公司的机器人系统集成。涉及机器人系统集成的上市公司包括沉阳新松,博世,天启,广州CNC和爱沙尼。新的三板公司拥有北人机器人,巨型机器人,名仕科技等。

国内机器人系统集成商行业覆盖情况

MIR对610个系统集成商中的541个进行了行业覆盖分析,其中464家覆盖汽车行业,占比85.8%;204家覆盖电子行业,占比37.7%;122家覆盖家电行业,占比26.6%;112家覆盖食品饮料行业,占比20.7%

究其原因:或者因为工业机器人广泛应用于汽车,电子,家电,食品,金属加工等行业。近年来,中国的工业机器人系统集成商市场主要受汽车行业的发展驱动,汽车行业的系统集成商数量巨大。目前,中国汽车工业正在趋于饱和,但其子行业电动汽车产业的发展为中国工业机器人系统集成商市场提供了新的增长动力。与此同时,随着工业机器人向更深层次的方向发展,智能水平不断提高,工业机器人系统集成商的工业覆盖范围已从传统制造业扩展到其他制造业,如半导体和新能源(主要是锂) )。电池行业),医疗,陶瓷卫浴等行业。以锂电池为例,在锂电池生产过程中,外壳,成型,体积,封装,铁芯清洗,外观检查,电气检测,模块组装,装配压力机,模块焊接在成品链中需要大量的工业机器人,锂电池行业目前处于快速发展阶段。许多锂电池项目正在升级和升级过程中。锂电池行业对工业机器人的巨大需求催生了对工业机器人系统集成商的需求。预计未来几年锂电池行业的工业机器人系统集成商数量将继续快速增长。

国内机器人系统集成商工艺覆盖情况

工业机器人应用在四个方面很常见:处理,加工,检查和装配。每个字段分为多个流程,具体流程细分如下表所示:

分析表明,不同行业的系统集成商具有不同的流程覆盖水平。例如,在整车和零件的生产中,有大量的加工机械装卸,设备转移,点焊,电弧焊,抛光,喷漆,装配等工序。目前,其中大部分是由工业机器人完成的,因此汽车行业的汽车工业集成商业务将基本涵盖这些工艺领域;而电子机器人系统集成商主要集中在加工机械装卸,设备转移,点焊,电弧焊,装配等工序。

MIR列出了几个主要行业系统集成商的流程范围,供您参考。

△数据解读:以汽车行业为例,MIR分析了464个涉及汽车行业的工业机器人系统集成商。分析结果表明,有251家企业负责加工机械的装卸过程,47个覆盖和分拣过程,108个覆盖码垛过程,214个覆盖设备转移过程,40个覆盖托盘装载过程,31个覆盖转移和安排包装过程

虽然对工业机器人应用市场的需求逐年增加,但对国产机器人的需求并未增加,但购买国外品牌的成本较高,而对集成商的压力相对较大。

对汽车市场的需求最高,机器人的精度更高。机器人体的微妙市场也影响着集成商的竞争市场。

积分器的数量疯狂增长,但气候很少。可以预见,在不久的将来,许多小规模的集成商将被市场无情地淘汰或被“大鱼”吞噬。